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數據解讀:非洲瓷磚年消費量超10億平方米
2019/7/23 上午 12:00:00

【陶瓷信息網】5月中旬,洛陽國邦陶瓷在非洲津巴布韋投資建設的陽光易豐陶瓷(津巴布韋)有限公司(SunnyYiFeng)順利投產。

7月8日,特福(塞內)陶瓷有限公司隆重舉行項目投產儀式。

7月16日,科達潔能股份有限公司(以下簡稱“科達潔能”)發布《關於對外投資暨關聯交易的公告》稱,科達潔能已與廣州森大貿易有限公司(以下簡稱“廣州森大”)簽署了投資協議,決定實施加納建築陶瓷生產項目(加納特福陶瓷廠)二期建設工作。

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近幾年,中國陶瓷磚出口屢遭重大挫折、麵臨嚴峻挑戰,自2016年起中國瓷磚出口連年下滑。因此,中國瓷磚想要“走出去”就得另辟蹊徑,而且在國家“一帶一路”倡議下,越來越多中國陶瓷企業到國外投資建廠。

其中,以非洲那片土地最熱,諸多陶瓷廠在當地拔地而起。

記者獲悉,截至目前已有廣東、福建、浙江、湖北等多個地區的中國企業到非洲投資建設陶瓷廠。

自2016年起,僅科達潔能就與廣州森大合作,先後在肯尼亞、加納、坦桑尼亞三國建起陶瓷廠,而在塞納所建設的陶瓷廠也已經投產。至此,科達潔能與廣州森大對非洲投資突破12億元人民幣,瓷磚日產能突破15萬平方米,年產能突破5000萬平方米。

中國陶瓷企業屢將投資目標瞄準非洲原因何在?非洲基建背後究竟隱藏著多大的瓷磚市場?
 

非洲經濟發展積極向好

非洲經濟發展潛力巨大,卻深陷動蕩、衝突與危機。新非洲正朝著城市化與新技術發展邁進,同時許多非洲國家政府共同努力實現政治穩定。

據有關統計數據顯示,非洲麵臨強大的人口壓力,其中50%的非洲人年齡在19歲以下。而且,目前非洲人口為12.8億,預計未來20~30年將會再增加10億,人口快速膨脹將會導致城市化進程加速。

由AchaLeke與GeorgesDesvaux聯合出版的《非洲商業革命》,記錄了非洲大陸的成長。該書中提及,2015年,非洲僅有6個人口超過500萬的城市,預計到2030年此類城市將有17個,其中包括有5個城市人口將超過1000萬。非洲城市化進程加速,每年都有2400萬非洲人遷往城市。

盡管各地區之間存在差異,但整個非洲大陸的GDP依然積極增長,2017年GDP同比增長3.6%,2018~2019年將會同比增長4.1%,同時非洲人可支配收入也積極增長。

雖然非洲深陷動蕩、衝突與危機,但是也有一些國家相對穩定且增長迅速。由AfrAsiaBank所進行的一項研究表明,2007年至2017年,非洲私人財富總額平均增長了13%,而2018年卻增加3%。預計在未來十年內,即截至2027年年底,非洲私人財富總額將增加34%,達到3.1萬美元(約折合21.32萬元人民幣)。毛裏求斯、加納、盧旺達與烏幹達將是表現最強勁的市場,私人財富增長率在90%至150%之間。

與此同時,AfrAsiaBank調研數據也顯示,埃塞俄比亞、莫桑比克、讚比亞、肯尼亞、博茨瓦納與納米比亞的表現也相對強勁,私人財富增長率在50%至80%之間,而南非、安哥拉、摩洛哥、埃及、象牙海岸、坦桑尼亞、尼日利亞預期增長率較低,但相對而言還處於積極的發展狀態。

由於可支配收入與消費的增長,非洲迫切需要發展能夠滿足國內需求的本地製造業。目前估計非洲工業產出約為5000億美元(約折合34391.5億元人民幣),其中12%由當地的中國企業生產,未來十年可能還會翻一番。

非洲工業產出約為5000億美元?

 

2018年進口瓷磚減少至3億m2以內

日前,《陶瓷世界評論》報道稱,2017年,非洲瓷磚總消費量達到9.2億平方米。伴隨經濟的不斷增長,在過去9年時間內,非洲瓷磚銷量增長了一倍多。具體來說,2008年~2017年,非洲瓷磚消費年複合增長率是8.9%,也就是說2018年總消費量大概是10.67億平方米。 

2018年進口瓷磚減少至3億m2以內

當地瓷磚產量發展趨勢基本與消費趨勢同步,2008年至2017年,非洲瓷磚產量從3.08億平方米增長到2017年的7億平方米,年複合增長率為9.5%,依然不能完全滿足當地瓷磚消費需求。

因此,非洲大陸仍然是世界陶瓷磚進口的第三大市場。2017年,非洲進口瓷磚的3.05億平方米,占世界進口瓷磚總量的11%。

2013~2014年期間,為滿足非洲當地瓷磚消費需求,非洲瓷磚進口量不斷增長,占消費總量的比重達55%。然而,在隨後的幾年時間裏瓷磚進口量持續減少,2017年進口量僅占總消費量的33%。

2015~2018年,非洲進口瓷磚減少1.2億平方米,2018年非洲瓷磚進口量甚至下降到3億平方米以內。

據有關統計數據顯示,2018年非洲77%的進口瓷磚來自中國、西班牙與印度三大供應國,總進口麵積達2.309億平方米。西班牙瓷磚在北非市場更具影響力,而中國與印度則更注重撒哈拉以南的非洲,其中包括南非、塞內加爾、肯尼亞、坦桑尼亞和安哥拉等幾大市場。

從目前情況來看,中國、西班牙、印度三國瓷磚在非洲的增長趨勢截然不同,甚至形成鮮明對比。2018年,印度與西班牙瓷磚對非洲出口保持正增長,其中印度同比增長48%,西班牙同比上升13%。與此同時,作為非洲瓷磚最大進口國的中國,卻遭受了急劇下滑,與2017年相比下降20.8%。

據分析,中國瓷磚在非洲一些市場銷量下滑,一方麵受印度瓷磚衝擊影響,另一方麵主要是非洲當地陶瓷產業迅猛發展,瓷磚產量穩步上漲。以尼日利亞為例,2014年從中國進口7400萬平方米瓷磚,但2018年的進口量僅有500萬平方米,減少了6900萬平方米。同時,尼日利亞國內瓷磚產量迅速擴張,年產量達1億平方米。

據悉,截至目前,已有廣東、福建、浙江、湖北等多個地區的中國企業到非洲投資建設陶瓷廠。記者查閱資料發現,從2011年開始,上海旺康控股集團有限公司就先後在尼日利亞、加納、坦桑尼亞等國選址建設陶瓷廠。

而科達潔能就與廣州森大到非洲投資建設陶瓷廠始於2016年,先後在肯尼亞、加納、坦桑尼亞三國建起陶瓷廠並順利生產,而目前在塞納所建設的陶瓷廠也已經順利投產。

由於中國的直接與間接投資,肯尼亞、安哥拉、加納、坦桑尼亞與烏幹達等國的瓷磚產量達1000萬至3000萬平方米。

烏幹達等國的瓷磚產量達1000萬至3000萬平方米

西班牙瓷磚出口非洲排名前十的國家/地區

印度瓷磚出口非洲排名前十的國家/地區

 

非洲基建需求龐大

根據德勤谘詢(Deloitte)2019年3月所發布的《2018年非洲基礎建設市場動態》顯示,與前一年同期相比,2018年6月1日前非洲開工、投資金額達5000萬美元及以上的項目共計482個,同比增長近60%,而項目總產值達4710億美元(約折合32372.30億元人民幣),同比上漲53.3%。

在項目數量與價值方麵排名靠前的國家是埃及、肯尼亞、埃塞俄比亞、南非與阿爾及利亞。埃及新首都,一座位於開羅東部沙漠中的城市,該城市計劃於2020年年中開放。當局打算在三年內將政府、中央行政機關與議會使用的辦公室與建築都遷至法老新城,法老新城占地麵積700平方公裏,擁有650萬居民。

此外,法老新城總體規劃還包括一個國際機場、一個科技創新園區、醫療設施和4萬間酒店客房。

埃及正在建造的另一個大型項目是位於該國西北海岸的新阿拉曼市。埃及將投資3370億美元(約折合人民幣23179.87億元)建設新“百萬美元生態城市”,其中政府投資596億美元(約折合4099.47億元人民幣),該項目將成為埃及新的裏維埃拉,涵蓋廣泛的旅遊、住宅、農業和工業領域。

2018年6月,摩洛哥啟動重大基礎設施二期工程,該項目名為WessalBouregreg,將沿著首都拉巴特與鄰近銷售城市之間的布賴格河延伸,總建築麵積約87.5萬平方米。該發展項目包括4200個住宅單位、商業區、寫字樓、社會文化、休閑中心、醫療設施、停車場與旅館。

據悉,WessalBouregreg項目計劃於2024年完工,預計總成本為7.86億歐元(約折合60.65億元人民幣),將創造近10000個就業崗位。

肯尼亞與尼日利亞也啟動了社會住房項目。肯尼亞政府與聯合國項目事務廳簽署了一項協議,建造10萬套廉價住房(作為建設50萬新房中更廣泛計劃部分),到2022年完成總投資130億歐元(約折合1002.82億元人民幣)。

在尼日利亞,聯邦政府計劃投資12億歐元(約折合92.57億元人民幣),目的是減少該國不富裕階層的住房缺口。

此外,拉各斯州州長宣布了一項在萊基自由貿易區西北象限建造新城市的項目,毗鄰未來的國際機場和該地區最大的深海港口,計劃投資2.49億美元(約折合17.13億元人民幣),將涉及建造15萬人住房、商業建築、辦公室、學校、醫療保健設施和酒店,以及個工業與物流園區。

近幾年來,越來越多的中國資本湧入非洲陶瓷空白市場,包括尼日利亞、肯尼亞、加納與坦桑尼亞等國,其中僅尼日利亞就有6家由中國資本投資設立的陶瓷廠拔地而起,而其他國家由中國資本投資的陶瓷廠也陸續建成投產。

業內資深人士分析指出,中國資本逐漸在尼日利亞、肯尼亞、加納與坦桑尼亞等國建起陶瓷廠,看中的主要是非洲基建項目背後龐大的瓷磚市場。